Ausgabe einer neuen 500 Millionen Euro Umtauschanleihe in Aktien der Evonik Industries AG

Essen, 9. März 2017. Die RAG-Stiftung (die "Emittentin") gibt heute die Ausgabe einer neuen 500 Millionen Euro nicht nachrangigen und unbesicherten Umtauschanleihe mit Laufzeit bis 2023 (die "Schuldverschreibungen") umtauschbar in bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien der Evonik Industries AG ("Evonik"), bekannt. Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten.

Das Basistransaktionsvolumen wird 500 Millionen Euro betragen. Das Basistransaktionsvolumen kann von der Emittentin um bis zu 100 Millionen Euro erhöht werden. Basierend auf dem Basistransaktionsvolumen von 500 Millionen Euro wird die Anzahl der unterliegenden Evonik-Aktien anfangs rund 12.4 - 12.9 Millionen betragen. Dies entspricht rund 2.7 - 2.8% des derzeitigen Grundkapitals der Evonik.

Die Schuldverschreibungen sind unverzinslich und werden zu 104% - 106% des Nennwertes begeben. Der Umtauschpreis wird mit einer Umtauschprӓmie von 30% - 35% ϋber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Evonik-Aktie in XETRA im Zeitraum zwischen Marktöffnung und Preisfestlegung festgesetzt. Die Schuldverschreibungen können am oder nach dem 6. April 2021 durch die Emittentin gekündigt werden, falls der Aktienkurs der Evonik-Aktie (über einen bestimmten Zeitraum) 130% des dann anwendbaren Umtauschpreises überschreitet. Die Schuldverschreibungen werden zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt und das Laufzeitende ist der 16. März 2023.

Die Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich noch heute stattfinden und Valuta ist am oder um den 16. März 2017. Es wird beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den Börsenhandel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Die RAG-Stiftung wird den Emissionserlös nutzen, um ihr bestehendes Kapitalanlagevermögen auszubauen sowie in die Umsetzung ihrer Beteiligungsstrategie zu investieren. Die Emittentin hat keine finanziellen Verbindlichkeiten außer der ausstehenden 600 Millionen Euro Umtauschanleihe mit Laufzeit bis 2018, der ausstehenden 500 Millionen Euro Umtauschanleihe mit Laufzeit bis 2021 und der heute bekannt gegebenen Ausgabe neuer Schuldverschreibungen.

Im Zusammenhang mit der Transaktion verpflichtet sich die RAG-Stiftung zu einer Lock-up Frist von 90 Tagen in Bezug auf Evonik-Aktien.

Die Transaktion wird von Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG und UBS Investment Bank als Joint Bookrunner durchgeführt.

Über die RAG-Stiftung
Die privatrechtliche RAG-Stiftung wurde 2007 gegründet. Aufgabe der RAG-Stiftung ist es, bis Ende 2018 so viel Stiftungsvermögen aufzubauen, um ab 2019 die sogenannten Ewigkeitslasten des deutschen Steinkohlenbergbaus an Ruhr und Saar dauerhaft zu finanzieren.

Pressekontakt RAG-Stiftung:
Sabrina Manz
Tel. +49-201-801-3366
E-Mail: sabrina.manz(at)rag-stiftung.de

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