Erfolgreiche Platzierung von Aktien der Stadler Rail AG ("Stadler") durch die RSBG SE

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• Platzierung von 5,5 Mio. Stadler-Aktien
• Als Teil der Platzierung hat PCS Holding AG ihren Anteil an Stadler auf ca. 30,5% erhöht
• Platzierungspreis von CHF 38,10 je Aktie

Essen, 27. Mai 2020. Die Beteiligungsgesellschaft der RAG-Stiftung, die RSBG SE, gibt die erfolgreiche Platzierung von insgesamt 5,5 Mio. Aktien der Stadler Rail AG, Bussnang, Schweiz, zu einem Preis von CHF 38,10 pro Aktie bekannt (die "Platzierung"). Die Stadler-Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens zum Verkauf angeboten; das finale Platzierungsvolumen wurde im Rahmen des Bookbuilding aufgrund einer mehrfachen Überzeichnung erhöht. Die Platzierung entspricht ca. 5,5% des Grundkapitals der Stadler Rail AG, sodass die RSBG SE nach Abschluss der Platzierung weiterhin ca. 4,5% an Stadler hält.

Als Teil der Platzierung hat PCS Holding AG, das Family Office von Peter Spuhler, ihren Anteil an Stadler auf ca. 30,5% erhöht. Zusammen mit den ca. 11,0% direkt von Peter Spuhler gehaltenen Aktien, hält Spuhler nach Abschluss der Platzierung direkt und indirekt ca. 41,5% der Aktien von Stadler.

Die Transaktion wurde von Credit Suisse und UBS Investment Bank als Joint Bookrunner begleitet.

Die RSBG SE hat sich zu einer Lock-up Frist von 90 Tagen für ihre verbleibenden Stadler-Aktien verpflichtet, beginnend am Tag des Settlements der Transaktion, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen und Waiver seitens der Joint Bookrunner.

Die RSBG SE ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Platzierung und der Nachfrage, die sie aus dem Kapitalmarkt dafür erhalten hat. Die RSBG SE beabsichtigt, den Verkaufserlös zur weiteren Portfoliodiversifikation zu verwenden und bleibt weiterhin ein signifikanter Anteilseigner an Stadler und Unterstützer der Unternehmensstrategie.

Über die RAG-Stiftung

Die privatrechtliche RAG-Stiftung wurde 2007 gegründet. Seit Anfang 2019 übernimmt sie die Finanzierung der sogenannten Ewigkeitsaufgaben des deutschen Steinkohlenbergbaus an Ruhr, Saar und in Ibbenbüren. Mit zahlreichen Projekten in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur setzt die Stiftung zudem positive Signale in den ehemaligen Bergbauregionen.

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