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Advent International, Cinven und die RAG-Stiftung übernehmen das Aufzuggeschäft von thyssenkrupp

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• Gründung eines unabhängigen globalen Marktführers für Innovation und Technologie

• Langfristiger Plan zur Wertsteigerung durch Investitionen in Wachstum, Produktinnovationen und Akquisitionen

• In Deutschland verwurzeltes Konsortium bringt Branchenexpertise, globales Netzwerk und Investitionskapital ein

 

Frankfurt/Essen, 27. Februar 2020 – Die internationalen Private-Equity-Firmen Advent International („Advent“) und Cinven haben heute gemeinsam mit der RAG-Stiftung („die Stiftung“) („das Konsortium“) bekannt gegeben, dass sie verbindliche Vereinbarungen mit der thyssenkrupp AG zum Erwerb des Aufzuggeschäfts thyssenkrupp Elevator Technology („thyssenkrupp Elevator“ oder „die Gruppe“) unterzeichnet haben. Im Rahmen der Transaktion wird die thyssenkrupp AG in das Aufzuggeschäft reinvestieren und einen substantiellen Minderheitsanteil erwerben. Dies unterstreicht das attraktive Wertschöpfungspotenzial des Geschäfts ebenso wie das Bekenntnis zum Standort Deutschland und zu den Mitarbeitern der Gruppe.

thyssenkrupp Elevator ist ein führender internationaler Anbieter von Aufzugtechnik und an mehr als 1.000 Standorten weltweit tätig. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 8,0 Mrd. Euro. thyssenkrupp Elevator bietet seinen Kunden in mehr als 100 Ländern innovative Lösungen an. Das Produktportfolio umfasst Personen- und Lastenaufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige, Fluggastbrücken, Treppen- und Plattformlifte sowie ein maßgeschneidertes Servicegeschäft einschließlich der Wartung des gesamten Portfolios. thyssenkrupp Elevator betreibt ein globales Vertriebs- und Servicenetz, um größtmögliche Nähe zu seinen Kunden zu gewähren.

thyssenkrupp Elevator ist für das Konsortium ein attraktives Investment:

  • Das Unternehmen ist sehr stark in den Märkten USA, Europa und Asien positioniert.
  • Strukturelle Trends wie beispielsweise die Urbanisierung sowie die stetig zunehmende Mobilität in Städten treiben die Nachfrage und führen somit zu bedeutenden Wachstumsaussichten.
  • Aufgrund der starken Fragmentierung des Marktes gibt es attraktive Akquisitions- und Konsolidierungsmöglichkeiten.
  • Unsere geplanten Investitionen in Forschung & Entwicklung, das Produktportfolio und die geographische Expansion ermöglichen sowohl weiteres organisches als auch anorganisches Wachstum; dies gilt insbesondere für die Wachstumsmärkte in Asien sowie für die Entwicklung neuer energieeffizienter Produkte.
  • Das Servicegeschäft für eigene und Drittanbieter-Aufzüge bietet weiteres Ausbaupotential.

„Cinven freut sich, mit seinen Investitionen das Wachstum von thyssenkrupp Elevator zu beschleunigen – sowohl organisch als auch durch weitere Zukäufe. Weitere Investitionen in die Produktentwicklung, Forschung und Entwicklung sowie in die internationale Expansion werden dazu beitragen, das Unternehmen langfristig und nachhaltig wachsen zu lassen", sagte Bruno Schick, Partner und Leiter von DACH und Emerging Europe bei Cinven. „Gemeinsam mit Advent und der RAG-Stiftung freuen wir uns darauf, in Zusammenarbeit mit dem Management die nächste Wachstumsphase für das Unternehmen bestmöglich zu nutzen.“

„thyssenkrupp Elevator hat sich als ein führendes internationales Unternehmen mit einem starken und innovativen Produktportfolio etabliert. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Cinven und der RAG-Stiftung unser kombiniertes Know-how und unsere Finanzkraft einzubringen, um diese exzellente Plattform weiter zu entwickeln. Es ist unser Ziel, hier ein starkes unabhängiges Industrieunternehmen zu schaffen”, sagte Ranjan Sen, Managing Partner und Deutschlandchef bei Advent International.

„Uns ist die Tradition und Geschichte von thyssenkrupp Elevator sehr bewusst. Das Konsortium fühlt sich dem Erhalt des Unternehmenssitzes und den starken Wurzeln des Unternehmens in Deutschland verpflichtet. Die Beteiligung an thyssenkrupp Elevator, von der wir uns stabile Erträge erwarten, passt ideal in das Portfolio der RAG-Stiftung“, sagte Bernd Tönjes, Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung. „Der Erfolg eines innovativen Unternehmens mit hohen Qualitätsstandards wie thyssenkrupp Elevator beruht auf den Mitarbeitern. Dementsprechend nehmen wir unsere Verpflichtungen als verantwortungsbewusster Investor sehr ernst.“

Deutschland ist ein bedeutender Markt für Advent und Cinven. Beide haben seit mehr als 20 Jahren Niederlassungen in Frankfurt und sich erfolgreich bei mehr als 39 Unternehmen in Deutschland engagiert. Im Industrie- und Business Service-Bereich verfügen Advent und Cinven mit Beteiligungen an insgesamt 130 Unternehmen über beträchtliche Erfahrung. Darüber hinaus ist die RAG-Stiftung eng mit der Rhein-Ruhr-Region verbunden und hat die Aufgabe, die nachhaltige Transformation der Region mitzugestalten. Die Stiftung ist ein langfristig orientierter Investor, der Verantwortung für die Finanzierung der Ewigkeitsaufgaben, die der deutsche Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet, an der Saar und in Ibbenbüren hinterlassen hat, trägt.

Das Konsortium verfolgt eine gemeinsame Investitionsphilosophie, die systematisch darauf zielt, führenden Unternehmen weiteres nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Dementsprechend sieht der Plan für thyssenkrupp Elevator eine langfristige Wertsteigerung vor. Das Konsortium wird das Unternehmen dabei als engagierter, fairer und verantwortungsbewusster Eigentümer unterstützen. Die Investoren haben umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Gremien der Mitbestimmung und legen großen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern. Das Konsortium plant in diesem Zusammenhang kontinuierliche Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Außerdem wird das Konsortium investieren, um die Standorte der Gruppe in allen Regionen nachhaltig zu erhalten.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Transaktionsbedingungen und regulatorischen Genehmigungen bis zum Ende des dritten Quartals 2020 erwartet.

 

Über Advent International

Advent International wurde 1984 gegründet und ist einer der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Die Firma hat in über 350 Private-Equity-Transaktionen in 41 Ländern investiert und verwaltete zum 30. September 2019 ein Vermögen von 56,6 Milliarden US-Dollar (51,9 Milliarden Euro).

Die Advent International GmbH wurde 1991 in Deutschland gegründet und berät die Advent International Corporation durch ihr in Frankfurt ansässiges Beratungsteam bei Investitionen. Das Team hat Investitionen in Höhe von rund 5,2 Milliarden Euro in mehr als 30 Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Märkten beraten, darunter Deutschland, Österreich, die Schweiz sowie Mittel- und Osteuropa. Der Schwerpunkt des Frankfurter Teams liegt in der Beratung von Buy-outs und Wachstumskapitalinvestitionen in den folgenden Kernsektoren: Finanzdienstleistungen und Business Services; Gesundheitswesen; Industrie und Chemie; Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeitindustrie; sowie Technologie.

In den letzten drei Jahren beriet die Advent International GmbH bei Investitionen wie Innio, einem weltweit führenden Hersteller von Gaskolbenmotoren zur Stromerzeugung und mechanischen Antriebs-/Gasverdichtung; Röhm, einem der Weltmarktführer im Bereich der Methacrylatchemie; der Deutschen Fachpflege Gruppe, Deutschlands größtem Hersteller von ambulanten Intensivpflegeprodukten und der Concardis Payment Group, heute Teil von Nets, einem führenden Anbieter von digitalen Zahlungslösungen.

Auch nach 35 Jahren internationaler Investitionstätigkeit ist Advent International Corporation weiterhin bestrebt, in Partnerschaft mit den Managementteams ein nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum für seine Portfoliounternehmen zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter
Website: www.adventinternational.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

Über Cinven

Cinven wurde 1977 gegründet und ist eine führende internationale Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Aufbau von dynamisch wachsenden europäischen und globalen Unternehmen fokussiert. Mit seiner über 30-jährigen Erfolgsgeschichte konzentriert sich Cinven auf die Erzielung attraktiver Renditen für die Investoren seiner Fonds. Der Fokus liegt hierbei auf der Wertschöpfung in den Unternehmen, in die die Fonds investieren. Die von Cinven beratenen Fonds sind in über 130 Unternehmen investiert. Das Unternehmen selbst verwaltet derzeit 23 Milliarden Euro.

Cinven konzentriert sich auf sechs Branchen: Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie sowie Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT).

Cinven beschäftigt mehr als 80 Investmentspezialisten und mehr als 160 Mitarbeiter in seinen weltweiten Niederlassungen. Cinven verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz gegenüber seinen Portfoliounternehmen, ihren Mitarbeitern, Lieferanten, lokalen Gemeinschaften, der Umwelt und der Gesellschaft als Ganzes. Cinven hat eine starke Erfolgsbilanz im Bereich Buy-und-Build. Der fünfte Fonds von Cinven investierte in 17 Unternehmen mit mehr als 240 Zusatzakquisitionen.

Cinven hat eine starken Track-Rekord in Deutschland. Seine Fonds haben mehr als 50 Unternehmen in der DACH-Region erworben. In den vergangenen 7 Jahren haben die in Deutschland ansässigen Portfoliounternehmen der von Cinven beratenen Fonds 35 Add-on-Akquisitionen getätigt und beschäftigen derzeit etwa 31.000 Mitarbeiter. Zu den aktuellen Investitionen in der Region gehören: STADA, der europäische Hersteller von verschreibungspflichtigen Generika und rezeptfreien Produkten; Synlab, ein führender europäischer Anbieter von medizinischen Diagnostikleistungen und Viridium, ein führender Spezialist für das Management von Lebensversicherungsbeständen in Deutschland.

Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited und Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited werden jeweils von der Guernsey Financial Services Commission zugelassen und reguliert, und Cinven Partners LLP, der Berater der Cinven-Fonds, wird von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert.

In dieser Pressemitteilung bedeutet 'Cinven', je nach Kontext, eine der oder gemeinsam Cinven Group Limited, Cinven Partners LLP, Cinven (LuxCo1) S.A., und ihre jeweiligen Partner (wie im Companies Act 2006 definiert) und/oder Fonds, die von einem der vorgenannten Unternehmen verwaltet oder beraten werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cinven.com.  

Über die RAG-Stiftung

Die privatrechtliche RAG-Stiftung wurde 2007 gegründet. Seit Anfang 2019 übernimmt sie die Finanzierung der sogenannten Ewigkeitsaufgaben des deutschen Steinkohlenbergbaus an Ruhr, Saar und in Ibbenbüren. Mit zahlreichen Projekten in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur setzt die Stiftung zudem positive Signale in den ehemaligen Bergbauregionen.

Weitere Informationen zur RAG-Stiftung finden Sie unter www.rag-stiftung.de

Pressekontakt

Sabrina Manz

Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit der RAG-Stiftung

sabrina.manz(at)rag-stiftung.de
+49 (201) 378 3366